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Joris BOCABEILLE

CV Joris Bocabeille

jbocabeille@conservateur.fr

Résumé

Après plusieurs expériences dans le domaine bancaire, j'ai décidé de prendre mon avenir en main en rejoignant le Groupe Le Conservateur dans sa cellule d’experts de l'Ingénierie Patrimoniale.

L'écoute et l'accompagnement de la clientèle dans leurs démarches patrimoniales représentent aujourd'hui ma principale raison d'être.

Soucieux de développer mon réseau professionnel, je suis à l'écoute d'opportunités et d'échanges. N'hésitez pas à me contacter.

Expériences professionnelles

Chargé d'études patrimoniales

ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR , Paris - Contrat d'apprentissage

De Avril 2017 à Aujourd'hui

Assistance aux Ingénieurs Patrimoniaux (Études Patrimoniales, réponses aux agents commerciaux)
Veille juridique et financière
Gestion des demandes des agents commerciaux pour traitement auprès des IP affectés

Chargé d'affaires

SOCIETE GENERALE , Paris - Contrat d'apprentissage

De Septembre 2016 à Avril 2017

Préparation de reporting personnalisés
Assistance aux montages de dossiers (financements simples ou structurés, immobilier, assurance-vie)
Organisation et préparation de rendez-vous
Rédaction de compte-rendus

Formation complémentaire

Bachelor in International Management

Groupe ESC Clermont - Commerce International

2013 à 2016

Associations

Gustave Efficio

Vice-Président / Directeur Commercial

Parcours officiels

Université Paris-Est Créteil UFR Sciences Economiques et Gestion - Dept IAE – MASTER – Banque. Finance, Assurance – 2018 – MASTER FINANCE - GESTION DE PATRIMOINE

Langues

Anglais - Courant

Allemand - Notions

Compétences

juridique
fiscal
bourse
finance
suivi client
wealth management